מהי אוטומציה שיווקית, מה המטרות שלה, איך היא יכולה לסייע לשיווק להביא לידים, ולעזור לאורך כל מסע הליד עד לקוח

אחרי שליד חדש מגיע למערכת והאוטומציה השיווקית מבצעת את כל הרשום לעיל בהקשר של ליד חדש, מתחיל שלב של טיפוח הליד. מטרת טיפוח לידים הוא לבנות מערכת יחסים עם לידים חדשים כדי לגרום להיכרות ואמון שלהם בעסק ובמוצר או השירות שלו.
על ידי בניה של תוכנית אסטרטגית נכונה לטיפוח לידים יווצרו מערכות יחסים ארוכות טווח עם הלידים, אחוז הקליק להמרה – CTR יהיה יותר גבוה, וגם שיעור ההמרה הכללי של הלידים ללקוחות יהיה יותר גבוה.
בואו נראה איך אוטומציה יכולה לסייע לבניה של תהליך לטיפוח לידים. נחלק לשלבים את כל מה שצריך להיות מבוצע ובכל שלב נראה באיזו אוטומציה נעשה שימוש (בכל שלב נתאר את הטריגר מאחר ומדובר כאן בכמה תהליכי אוטומציה תחת התהליך הכללי של טיפוח הלידים):

1. מיד אחרי שליד מגיע למערכת האוטומציה ונקלט ב CRM כמתואר לעיל, לדוגמא אחרי שליחת טופס שנימצא בעמוד נחיתה ומציע לקבל ספר קטן בחינם, שעת ייעוץ בחינם, או כל דבר אחר בעל ערך עבור מי שמתעניין במוצר או השירות,
פרטי הליד יכנסו למערכת Zoho CRM ויופעל במערכת האוטומציה של ה CRM טריגר של כניסת רשומה למאגר לידים שיתחיל תהליך שיכניס את המייל והטלפון של הליד לרשימה במערכת שליחת המיילים Zoho Campaigns שעובדת ביחד עם מערכת Zoho CRM בשילוב ובסינכרון.

2. במערכת Zoho Campaigns יוגדר תהליך אוטומציה שהטריגר שלו יהיה כניסת מייל לרשימה מהסעיף הנ"ל, והוא יבצע שליחה של מייל עם טקסט לקבלת פנים לליד וגם שליחה של הודעת SMS ממערכת TWILIO או Whatsapp ממערכת WATI עם טקסט דומה.
בתוך המייל יהיה קישור קריאה לפעולה – CTA שיזמין את הליד ללחוץ כדי לקבל את מה שהובטח לו בסעיף 1 (ספר, שעת ייעוץ, וכ"ו).

3. אם הליד ילחץ על הקישור קריאה לפעולה שמתואר בסעיף 2 לעיל, מערכת Zoho Campaigns תסמן את זה ויוגדר תהליך אוטומציה שהטריגר שלו יהיה סימון שהליד לחץ על הלינק והתהליך יבצע העברה של הליד לרשימה של "לידים שלחצו על הקישור"
וגם יבצע נתינת ניקוד – Lead Scoring לליד כדי לתת לו ערך שונה ואחר כך יהיה אפשר לפלטר לידים או לבצע פעולות שונות לפי הניקוד הזה.

4. במערכת Zoho Campaigns יוגדר תהליך אוטומציה שיבדוק האם יש לידים שלא לחצו על הקישור קריאה לפעולה במייל הנ"ל במשך 3 ימים ועבור כל ליד כזה תבוצע שליחה של מייל עם מידע בעל ערך ועם הקישור במקום שונה בתוך המייל. התהליך יגדיר עוד 4 פעמים המתנה של 3 ימים בכל פעם ושליחה של מייל עם ערך שונה. זה יגביר את הסיכוי שהלידים ילחצו על הקישור קריאה לפעולה. במידה ואחרי כל הנסיונות הליד לא ילחץ על הקישור תבוצע העברה של הליד לרשימה של "לא מעוניינים" והתהליך יסתיים. סה"כ יהיו 5 נסיונות מאחר וידוע שהסיכוי להצליח בהמרה כלשהי עולה ל 80% אם מנסים בין 5 ל 12 פעמים.

5. במערכת Zoho Campaigns יוגדר תהליך אוטומציה שישלח כל 3 ימים מייל לכל ליד שנימצא ברשימה "לידים שלחצו על הקישור". סה"כ ישלחו 8 מיילים ואחרי המייל השמיני ישלח מייל עם הזמנה לפגישת ייעוץ בחינם אונליין. בתוך המייל יהיה קישור לקביעת פגישה במערכת Zoho Bookings וכל ליד שילחץ על הקישור הזה יגיע למערכת הזאת ויקבע פגישה. מערכת Zoho Bookings תעדכן שדה ייעודי ב Zoho CRM ברגע שניקבעת פגישה ולכן יהיה אפשר לדעת האם הליד קבע פגישה או לא קבע פגישה.

6. יוגדר תהליך במערכת Zoho CRM שהטריגר שלו יהיה עדכון השדה הייעודי (למשל שדה תאריך שיסומן על ידי התהליך בסעיף 5 לעיל). מאחר ונקבעה פגישה התהליך יקצה את הטיפול בליד לאיש מכירות מתאים, ייצור פגישה לאיש המכירות כדי שיגיע לפגישה באונליין.

7. יוגדר תהליך רקע במערכת Zoho CRM שירוץ כל שעה ויבדוק את כל הלידים שהשדה הייעודי הנ"ל מסומן אצלהם. עבור כל ליד תישלח תזכורת לפגישה ממערכת WATI באמצעות הודעה ב Whatsapp , ההודעה תישלח כתזכורת לטלפון של הליד , 24 שעות לפני הפגישה, 3 שעות לפני הפגישה, ו 15 דקות לפני הפגישה, כדי לגרום לליד להגיע לפגישה.

8. בכל פעם שהליד יענה להודעה שתישלח ב Whatsapp בסעיף 7 לעיל על ידי לחיצה על כפתור, יתחיל תהליך של צ'אט בוט שיאפשר לו לאשר שהוא מגיע לפגישה או לבטל אותה או לשנות את מועד הפגישה על ידי לחיצה על קישור שיוביל למערכת Zoho Bookings שיתחיל שוב את התהליכים שמתוארים לעיל מסעיף 6.